Într-un peisaj înzăpezit din Alpii italieni, un tehnician tânăr ajunge pentru a repara o instalație de energie electrică a unui sat afectat de penele de curent. Acolo, el întâlnește o dispariție ciudat. Pietro (Domenico Diele), un inginer tânăr, ajunge într-un sat de munte mic pentru a repara o defecțiune la centrala electrică de la mare altitudine, atunci când se confruntă cu o dispariție bruscă și ciudată. Evenimentul generează o serie de consecințe imprevizibile care duc la conflict cu tinerii frații din zona (Emir Kusturica și Adriano Giannini), care par să ascunda ceva. Când își dă seama de originea secretele ascunse în vale, tensiunea acumulată explodează pentru a crea un climat de suspiciune care implică toți, inclusiv Lana (Ksenia Rappoport), expertul zoolog de urși.
